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維生素B12市場火爆,前景不容樂觀

編輯說:維生素B12作為OTC藥物的多種維生素制劑產品在國外的應用已相當普遍,且添加各種維生素的營養食品、保健食品的需求日益增大,將是今后重要的需求來源。

來源:醫藥經濟報      2019-02-12 09:52維生素B12市場

維生素B12(VitaminB12)是一種含鈷的水溶性維生素,廣義上它是指一組含鈷化合物即鈷胺素,包括氰鈷胺、腺苷鈷胺素、羥鈷胺素和甲基鈷胺素等,狹義上,通常說的維生素B12是氰鈷胺維生素B12的簡稱。

維生素B12可分為醫藥級、食品級和飼料級。氰鈷胺維生素B12一般是指醫藥級維生素B12,維生素B12衍生物一般都是醫藥級,用于藥品,包括腺苷鈷胺素、羥鈷胺素和甲基鈷胺素等。

產量逐年增長

在我國,華北制藥于1966年首先研制成功,成為幾十年來我國唯一的維生素B12生產企業。上世紀90年代后,石藥開始生產,后來者河北玉星和寧夏金維也開始供應維生素B12,形成了目前主要的四家維生素B12生產廠家。

2015年后,河北玉星生物已經獨樹一幟,其次是河北華榮制藥,寧夏金維產量也陸續釋放,成為業內重要企業。另外,華北制藥威可達產量減少,到2017年已基本停產。本品主要以外銷為主,國內用量比較大的只有甲鈷胺維生素B12,其次是一些飼料級產品,國內用量也逐步增大。

我國維生素B12產量在上世紀90年代約為3000公斤,2000年后達到6噸,之后隨著企業擴產和新進入廠家項目投產,產量迅速增長。近些年,我國維生素B12產量處于穩步增長階段。

出口量價齊增

近幾年,中國維生素B12出口量逐步擴大,平均增長率穩步增長;2007年出口量折算成純品約25噸,2010年維生素B12及其衍生物出口量超過32噸,出口金額約7877萬美元;2013年出口量增長不明顯,折純之后總出口量大約48.58噸;2015年出口量達到56噸;而到2017年出口量已經超過65噸。10年間,產品出口量從25噸的規模增長到65噸,這不僅是維生素B族產品整體需求增長的體現,也是在國際市場上占有率提高的結果。

由于近年維生素B12市場價格大幅增長,尤其是2017年價格翻幾倍,到2018年價格略下滑;受環保停限產、價格波動等影響,2018年實際出口量有所減少。2018年1-10月,維生素B12產品(包括氰鈷胺和衍生物)出口量為36.29噸,同比減少13.2%;1%飼料級的總量為1091噸,同比減少11.5%。與前幾年同期出口增長相比,2018年出口量出現少有的下滑,主要是河北玉星產量受限,整個市場供應量減少。

氰鈷胺B12出口企業中,按金額排序,前三名依次是河北玉星生物技術有限公司、河北華榮制藥有限公司和寧夏金維制藥有限公司。其中,河北玉星生物的份額為30.66%,河北華榮制藥有限公司的份額約28.47%,寧夏金維制藥有限公司在2015年出口量有較大幅度增長,出口額比重占18.04%。另外,2018年華北制藥威可達已經完全停產。

2018年維生素B12出口市場整體需求一般,由于這一年市場價格波動大,2017年的“高溫”并沒有持續太久,上半年快速下滑,6-7月后價格逐步上揚,出口價格也從前幾年的2000~2100美元/千克的成交價格一路上漲到5400美元/千克;飼料級產品價格也翻了好幾倍,1-10月的均價超過41美元/千克。

國內價格波動大

我國維生素B12企業產量占全球80%以上,擁有一定的定價權。多年平靜的維生素B12市場,在這兩年似乎異常火熱。從10年前維生素B12(氰鈷胺)市場低迷期見證2017年超過1萬美元的單價。2007年初,價格一度跌到只有1800美元/千克,在此期間,華北制藥康欣公司退出維生素B12市場,此時河北玉星生物工程有限公司采用低價進入市場的策略。從此,中國維生素B12市場發生激烈價格戰。

維生素B12(氰鈷胺)曾經是一個高價值的產品,由于新的擴產和投產,市場競爭逐漸激烈,價格必然下降。2008年維生素B12市場價格短期上漲后,中國維生素B12市場價格呈現“雪崩狀態”,一路跌至2000美元/千克,到2010年氰鈷胺的價格基本上維持在2800~2900美元/千克之間。

但是,隨著需求量的增長以及競爭格局和企業定位,價格還要探底。2011-2014年成交價格基本維持在2100~2200美元/千克。2015年隨著大環境好轉,以及環保力度加強,價格出現久違的上漲,而且漲幅達到50%。進入2016年,氰鈷胺市場價格相對穩定在3000美元/千克。2017年真正進入“火爆”狀態,市場報價高的時候超過1萬美元/千克,貨也難求。

2018年1月1.1萬美元/千克,3月價格跌到5000美元/千克,5月3300美元/千克,6月受中央環保“回頭看”影響,有維生素B12廠家停產整治,價格開始新一輪上漲,從7月價格6000美元/千克漲到12月的8550美元/千克。2018年市場價格波動太大,導致下游需求觀望情緒嚴重。

需求穩定增長

2018年,維生素B12新增項目和企業有:

1.湖南鴻鷹生物年產10噸維生素B12生產線項目。

2.河南華星年產6噸維生素B12項目。

3.華北制藥萊欣工廠部分產能轉產維生素B12生產改造項目。

4.新和成黑龍江生物發酵產業園項目維生素B12。

經過多年發展,中國已成為全球最大的維生素B12出口國,年平均增長率基本在3%~5%,與其它B族產品相比,近幾年維生素B12產品增長率偏高。該產品純品約有80%的份額出口,國內飼料級用量較大,醫藥級用量大約20%~25%,國內企業純品產量大約有三成用于生產飼料級或者食品級。

目前,國內有三家生產企業。其中,河北玉星在前幾年連續擴產,2017年實際產量達到35噸。河北華榮制藥產能也達到20噸,生產穩定。寧夏金維制藥這幾年市場份額增長很快,2015年產量達到16.5噸,2017年產量達到22~23噸。未來3~5年,國內維生素B12市場規模應該保持在80噸左右。

預計未來若干年內,食品添加各種維生素的需求將穩定增長。維生素B12作為OTC藥物的多種維生素制劑產品在國外的應用已相當普遍,且添加各種維生素的營養食品、保健食品的需求日益增大,將是今后重要的需求來源。另外,國內市場的廣泛應用也是未來幾年增長的關鍵點。


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